OMAHA, Neb. (AP) - Milliardär Warren Buffett hat den massiven Apple-Anteil von Berkshire Hathaway drastisch gekürzt, was für den breiteren Aktienmarkt beunruhigend sein könnte - sowohl weil der Investor so verehrt wird als auch weil es in letzter Zeit wenig positive Finanznachrichten gab.
Erst vor zwei Jahren bezeichnete Buffett die Aktie als einen der vier Giganten des Konglomerats neben den Versicherungs-, Versorgungs- und Bahnunternehmen von Berkshire, die es in vollem Besitz besitzt. Das gab den Investoren den Eindruck, dass Buffett Apple möglicherweise unbegrenzt halten würde, so wie er es mit den Coca-Cola- und American Express-Aktien getan hat, die er vor Jahrzehnten gekauft hat.
Jedoch hat er den Apple-Anteil im vergangenen Jahr reduziert und in letzter Zeit auch einige seiner Aktien von Bank of America und dem chinesischen EV-Hersteller BYD verkauft, während er sehr wenig gekauft hat.
Buffett sitzt jetzt fast auf 277 Milliarden Dollar Bargeld, nachdem er bereits drei Monate zuvor einen Rekordwert von 189 Milliarden Dollar erreicht hatte.
"Dies könnte die Märkte alarmieren, insbesondere angesichts der Nachrichten der letzten Woche" mit schwachen Tech-Gewinnen, einem enttäuschenden Arbeitsmarktbericht und Unsicherheit über die Zukunft der Zinssätze, sagte der Analyst von Edward Jones, Jim Shanahan.
Buffett hat immer wieder Lob für Apple-CEO Tim Cook geäußert, der im Mai an der jährlichen Hauptversammlung von Berkshire in Omaha teilgenommen hat, und über die Art und Weise gesprochen, wie Verbraucher ihrem iPhone leidenschaftlich treu sind und nicht gerne wechseln. Er hat im ersten Quartal dieses Jahres mehr als 10% des Apple-Anteils von Berkshire verkürzt, als er mehr als 116 Millionen Aktien verkaufte, aber der am Samstag bekannt gegebene Verkauf war ein viel größerer Schritt.
Wedbush-Techanalyst Dan Ives sagte in einem Research Note, dass er glaubt, "Buffett ist ein Kerngläubiger von Apple und wir sehen dies nicht als Rauchsignal für schlechte Nachrichten voraus." Apple bleibt mit Abstand die größte Investition im Portfolio von Berkshire - mehr als doppelt so hoch wie die Beteiligung an Bank of America.
Ives sagte, er glaube, dass der jüngste Tech-Ausverkauf nur eine vorübergehende Ablenkung vom langfristigen Boom der Branche sei.
Berkshire gab in dem am Samstag veröffentlichten Bericht keine genaue Anzahl seiner Apple-Aktien an, schätzte jedoch, dass die Investition zum Ende des zweiten Quartals 84,2 Milliarden US-Dollar wert war, obwohl die Aktien im Sommer bis auf 237,23 US-Dollar gestiegen waren. Zum Ende des ersten Quartals betrug der Apple-Anteil von Berkshire 135,4 Milliarden US-Dollar.
Shanahan schätzt, dass Berkshire immer noch etwa 400 Millionen Apple-Aktien hält.
Trotzdem sagte die CFRA-Research-Analystin Cathy Seifert, dass sie den Apple-Verkauf eher als verantwortungsbewusstes Portfoliomanagement betrachtet, da der Technologieriese einen so großen Teil der Bestände von Berkshire geworden war, aber es scheint, als ob Buffett sich auf eine Abschwächung vorbereitet.
"Dies ist ein Unternehmen, das sich auf ein schwächeres wirtschaftliches Umfeld einstellt", sagte Seifert.
Berkshire meldete einen leichten Rückgang seines Ergebnisses aufgrund eines Rückgangs des Papiervolumens seiner Investitionen. Das Unternehmen gab bekannt, dass es im zweiten Quartal 30,348 Milliarden US-Dollar oder 21.122 US-Dollar pro Klasse-A-Aktie verdient hat. Das ist weniger als die 35,912 Milliarden US-Dollar oder 24,775 US-Dollar pro A-Aktie, die es vor einem Jahr gab.
Buffett warnt Anleger schon lange davor, Berkshire's Betriebsergebnisse zu betrachten, wenn sie die Leistung bewerten, da diese Zahlen Investitionsgewinne und -verluste ausschließen, die von Quartal zu Quartal stark variieren können.
In dieser Hinsicht sind die Betriebsergebnisse von Berkshire um mehr als 15% auf 11,598 Milliarden US-Dollar oder 8,072.16 US-Dollar pro Klasse-A-Aktie gestiegen, von 10,043 Milliarden US-Dollar oder 6,928,40 US-Dollar pro Klasse-A-Aktie vor einem Jahr. Geico führte die Verbesserung der Geschäfte von Berkshire an, während viele andere Unternehmen, die empfindlicher auf die Wirtschaft reagieren, enttäuschende Ergebnisse meldeten.
Die Ergebnisse übertrafen leicht die 6.530,25 US-Dollar pro Aktie, die vier von FactSet Research befragte Analysten vorhergesagt hatten.
Berkshire besitzt eine Vielzahl von Versicherungsunternehmen sowie die BNSF-Eisenbahn, mehrere große Versorgungsunternehmen und eine vielfältige Sammlung von Einzelhandels- und Herstellungsunternehmen, darunter Marken wie Dairy Queen und See's Candy.
